بیابان‌های آریزونا، سال ۱۸۸۰. ژنرال فلچر بلک‌ول پیامی برای کاپیتان والش می‌فرستد که در حال اسکورت یک کاروان از قلمرو آپاچی‌ها به سمت قلعه فرنس کریک است. پیام به او دستور می‌دهد که اسکورت را لغو کند و به شهر دیگری بشتابد. رهبر آپاچی‌ها، «سگ کوچک»، حمله به کاروان را رهبری کرده و همه افراد را در قلعه‌ای که نیروهای کمی داشت قتل‌عام می‌کند. در نتیجه، پیمان با سرخ‌پوستان نقض می‌شود و مهاجران سفیدپوست با کمک سواره‌نظام قلمرو را تصرف می‌کنند، در حالی که آپاچی‌ها نابود می‌شوند و تنها «سگ کوچک» فراری باقی می‌ماند. ژنرال فلچر بلک‌ول به جرم خیانت در دادگاه نظامی محاکمه می‌شود.

دو خواهر مجارستانی در اوایل دهه ۱۹۰۰ به هنرمندان مشهوری تبدیل می‌شوند. یک زندگی‌نامه داستانی همراه با ترانه‌های فراوان.

حوالی سال ۱۸۶۱، آنجلینا، کنتس حاکم بر یک شاهزاده‌نشین ایتالیایی، پس از حمله ارتش مجارستان دست‌پاچه و درمانده می‌شود. جد او، فرانچسکا، که شباهت زیادی به او دارد و ۳۰۰ سال قبل موقعیت مشابهی را نجات داده بود، از درون یک تابلوی نقاشی زنده می‌شود تا به نواده خود کمک کند. اما یک موضوع کار را پیچیده می‌کند: کنتس تازه‌عروس به شکل عجیبی مجذوب فرمانده خوش‌تیپ ارتش متجاوز می‌شود...

در طول جنگ جهانی دوم، یک آمریکایی به نام گیتس تریمبل پامفرت در زمان بمباران‌های لندن به این شهر می‌رود تا خانه اجدادی خانواده‌اش را بفروشد. مستأجر فعلی خانه، لزلی تریمبل، تلاش می‌کند با تعریف کردن تاریخچه ۱۴۰ ساله این مکان و پیوندهای میان خانواده‌های تریمبل و پامفرت، او را از فروش منصرف کند.

“برایان مک لین” خلبان شارلاتان یک هواپیما شخصی است. او به دیگر خلبان ها پیشنهادی میدهد که می تواند پول زیادی برای آنها به دست آورد، اما او با نامزد یکی از دوستانش به نام “جانی” ازدواج می کند. بعد از شنیدن سخنرانی مشهور “چرچیل” با عنوان “خون، عرق و اشک”، او و دیگر خلبان ها تصمیم می گیرند تا برای مقابله با آلمان نازی به نیروی هوایی بپیوندند، “جانی” یکی از فرماندهان نیروی هوایی است و…

مردان انگلیسی که در آفریقا با نازی‌ها می‌جنگند، متوجه حضور زنی مرموز و بومی در میان قبایل محلی می‌شوند و از او برای غلبه بر آلمانی‌ها کمک می‌خواهند.

جودی بلر، نوجوان پرجنب‌وجوش، به دلیل متقاعد کردن اعضای گروه سرود مدرسه شبانه‌روزی دخترانه‌اش برای خواندن یک قطعه کلاسیک با ریتم مدرن سوینگ، از مدرسه اخراج می‌شود. او افسرده به خانه آشفته خود بازمی‌گردد، اما با تشویق‌های آشپز خانواده، تصمیم می‌گیرد رویای خود را دنبال کند و برای یک نمایش موزیکال برادوی تست بازیگری بدهد.

لیدی آلیس مارشمورتون باید به زودی ازدواج کند و کارکنان قلعه تاتنی بر سر اینکه او چه کسی را انتخاب می‌کند شرط‌بندی کرده‌اند؛ در این میان آلبرت جوان روی «آقای ایکس» شرط بسته است. پس از اینکه آلیس برای ملاقات با یک خواستگار به لندن می‌رود، برای جلوگیری از رفتارهای رسوایی‌آورش در قلعه حبس می‌شود. سپس آلبرت برای محافظت از سرمایه‌اش، جری را به کمک آلیس می‌فرستد.